Ein Solar-CRM, gebaut wie Solarvertrieb tatsächlich funktioniert
Jeder Kontakt, jeder Lead und jedes Projekt verknüpft mit 3D-Designs, Machbarkeitsberichten und Angeboten. Kein Salesforce mit einem Solarfeld, sondern ein CRM, das von Grund auf für Solar-Vertriebsteams entworfen wurde.
Vertraut von
Kontakte, Leads, Projekte. Verbunden.
Drei Entitäten, eine Datenbank. Aus einem Kontakt wird ein Lead und daraus ein Projekt, ohne erneute Dateneingabe. Jedes Projekt trägt sein Design, seine Machbarkeit, seine Stückliste und sein Angebot.
Kontakte
Personen und Unternehmen. Name, E-Mail, Telefon, Adresse und vollständige Interaktionshistorie.
Leads
Verkaufschancen, einem Kontakt zugeordnet, mit Quelle, Status, Verantwortlichem und Dachdaten.
Projekte
Aktive Arbeit mit Design, Machbarkeit, Stückliste und Angebot, verknüpft aus einem Datensatz.
Aktivitäts-Feed
Jeder Anruf, jede Notiz, jedes Angebot und jede Statusänderung am richtigen Datensatz protokolliert.
Alle erfassten Daten fließen vom Lead-Datensatz in den Projekt-Datensatz: Standort, Dachfläche, Verbrauch, Kontaktdaten, Dokumente, Vor-Machbarkeit. Keine Mehrfacherfassung, kein Verlust.
Lead-Management und Pipeline-Sichtbarkeit
Vertriebsmitarbeiter starten den Tag mit bereits qualifizierten und zugewiesenen Leads
Leads aus dem Lead Generator landen automatisch im CRM, mit jedem erfassten Datenpunkt. Manuelle Leads können mit demselben Datenmodell hinzugefügt werden.
- Automatische Erfassung aus dem Lead Generator
- Status-Tracking und Verantwortliche
- Projektkonversion mit einem Klick
Customer confirmed interest in battery storage add-on. Follow up next Tuesday with updated quote.
Den gesamten Betrieb oder nur den Tag eines Mitarbeiters in einer Ansicht
Verfolgen Sie den Status jedes Projekts auf einen Blick. Kanban- und Grid-Ansichten, teambezogene Filter und rollenbasierte Sichtbarkeit. Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigene Pipeline, Manager den ganzen Betrieb.
- Kanban- und Grid-Ansichten nach Status
- Filter pro Team und pro Vertriebsmitarbeiter
- Rollenbasierte Sichtbarkeit und Eigentum
Wartet auf Angebot
Angebot gesendet
Angebot angenommen
Wartet auf AngebotÖffnen Sie ein Projekt, sehen Sie Design, Machbarkeit und Angebot zusammen
Öffnen Sie ein Projekt und sehen Sie Design, Machbarkeit, Stückliste und Angebot direkt dort. Teamzuweisung, Aktivitätsprotokoll und Meilensteine, sichtbar für jeden Berechtigten.
- Direkter Zugriff auf Design und Machbarkeit
- Teamzuweisung und Aktivitätsprotokoll
- Meilenstein-Tracking nach dem Verkauf
Kunde interessiert an Wohnsolar. Angebot nächste Woche senden.
Fragen zum Solar-CRM
Direkte Verbindungen zwischen Kontakten und technischen Daten (Designs, Verbrauch, Machbarkeit, Angebote), solarbewusste Entitäten und in den Workflow integrierte Angebotserstellung.
