Das Solar CRM für Solar-Vertriebsteams
Behalten Sie Ihre Pipeline im Griff: solarVis erfasst jeden Lead, jedes Angebot und jede Interaktion an einem Ort und verbessert die Abschlussquote um 25 %, damit Sie skalieren, ohne Geschäfte zu verlieren.
Vertraut von
Kontakte, Leads, Projekte. Verbunden.
Drei Entitäten, eine Datenbank. Aus einem Kontakt wird ein Lead und daraus ein Projekt, ohne erneute Dateneingabe. Jedes Projekt trägt sein Design, seine Machbarkeit, seine Stückliste und sein Angebot.
- 01
Kontakte
Personen und Unternehmen. Name, E-Mail, Telefon, Adresse und vollständige Interaktionshistorie.
- 02
Leads
Verkaufschancen, einem Kontakt zugeordnet, mit Quelle, Status, Verantwortlichem und Dachdaten.
- 03
Projekte
Aktive Arbeit mit Design, Machbarkeit, Stückliste und Angebot, verknüpft aus einem Datensatz.
- 04
Aktivitäts-Feed
Jede Zuweisung, jede Notiz, jedes Angebot und jede Statusänderung am richtigen Datensatz protokolliert, auch wenn ein Kunde Ihr Angebot ansieht oder beantwortet.
- 05
Notizen, Dokumente und Benachrichtigungen
Notizen und Erinnerungen an Kontakten, Leads und Projekten, Dokumente an jedem Datensatz plus Firmendokumente, die Sie in Angeboten wiederverwenden, und ein Benachrichtigungscenter mit Einstellungen pro Nutzer.
Alle erfassten Daten fließen vom Lead-Datensatz in den Projekt-Datensatz: Standort, Dachfläche, Verbrauch, Kontaktdaten, Dokumente, Vor-Machbarkeit. Keine Mehrfacherfassung, kein Verlust.
Lead-Management und Pipeline-Sichtbarkeit
Vertriebsmitarbeiter starten den Tag mit bereits qualifizierten und zugewiesenen Leads
Leads aus dem Lead Generator landen automatisch im CRM, mit jedem erfassten Datenpunkt. Manuelle Leads können mit demselben Datenmodell hinzugefügt werden.
- Automatische Erfassung aus dem Lead Generator
- Status-Tracking und Verantwortliche
- Projektkonversion mit einem Klick
- Lead-Status von offen und kontaktiert bis Vor-Ort-Termin, konvertiert oder verloren
Customer confirmed interest in battery storage add-on. Follow up next Tuesday with updated quote.
Den gesamten Betrieb oder nur den Tag eines Mitarbeiters in einer Ansicht
Verfolgen Sie den Status jedes Projekts auf einen Blick. Kanban- und Grid-Ansichten, teambezogene Filter und rollenbasierte Sichtbarkeit. Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigene Pipeline, Manager den ganzen Betrieb.
- Kanban- und Grid-Ansichten nach Status
- Filter pro Team und pro Vertriebsmitarbeiter
- Rollenbasierte Sichtbarkeit und Eigentum
- Angebot angesehen und Angebot beantwortet, direkt im Feed
Wartet auf Angebot
Angebot gesendet
Angebot angenommen
Wartet auf AngebotÖffnen Sie ein Projekt, sehen Sie Design, Machbarkeit und Angebot zusammen
Öffnen Sie ein Projekt und sehen Sie Design, Machbarkeit, Stückliste und Angebot direkt dort. Teamzuweisung, Aktivitätsprotokoll und Meilensteine, sichtbar für jeden Berechtigten.
- Direkter Zugriff auf Design und Machbarkeit
- Teamzuweisung und Aktivitätsprotokoll
- Meilenstein-Tracking nach dem Verkauf
Kunde interessiert an Wohnsolar. Angebot nächste Woche senden.
Setzen Sie Ihren Verkaufsprozess durch, statt auf ihn zu hoffen
Projekte durchlaufen acht Phasen, vom Warten auf das Angebot bis zu Bau und Installation. Hängen Sie Pflichtaufgaben an jede Phase, und der Datensatz rückt erst weiter, wenn sie erledigt sind. Aufgaben haben Verantwortliche, typisierte Eingaben wie Datumsangaben, Auswahlen und Werte sowie Datei-Uploads.
- Acht Projektphasen, vom Angebot bis zur Installation
- Pflichtaufgaben, die die nächste Phase sperren
- Typisierte Eingaben und Datei-Uploads bei jedem Aufgabenpunkt
- Zuweisung und Erledigung im Aktivitäts-Feed protokolliert
You have uncompleted required tasks. Please complete them first to progress the state.
Tiefer in die Plattform eintauchen
Solar-Angebotserstellung
Solarangebote in Ihrem Branding, die Sie als Link versenden und verfolgen können.
Solar-Leadgenerierung
Generieren Sie exklusive Solar-Leads aus Ihrem eigenen Website-Traffic.
Enterprise-Lösungen
Händlernetze, Berechtigungen und Sicherheit auf Enterprise-Niveau für große Teams.
Solar-Angebotssoftware
Planen, kalkulieren und verkaufen Sie jedes Solarprojekt auf einer Plattform, vom Dach bis zum Angebot.
Fragen zum Solar-CRM
Direkte Verbindungen zwischen Kontakten und technischen Daten (Designs, Verbrauch, Machbarkeit, Angebote), solarbewusste Entitäten und in den Workflow integrierte Angebotserstellung.
