El CRM solar creado para equipos de venta solar
Tome el control de su pipeline: solarVis registra cada lead, propuesta e interacción en un mismo lugar y mejora la tasa de cierre un 25%, para que crezca sin perder operaciones.
Confían en nosotros
Contactos, leads, proyectos. Conectados.
Tres entidades que comparten una misma base de datos. Un contacto pasa a lead y luego a proyecto sin volver a introducir nada. Cada proyecto lleva consigo su diseño, su viabilidad, su lista de materiales y su propuesta.
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Contactos
Personas y empresas. Nombre, correo, teléfono, dirección e historial completo de interacciones.
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Leads
Oportunidades comerciales vinculadas a un contacto, con origen, estado, responsable y datos de cubierta.
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Proyectos
Trabajo activo con diseño, viabilidad, lista de materiales y propuesta enlazados desde una misma ficha.
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Registro de actividad
Cada asignación, nota, propuesta y cambio de estado queda registrado en la ficha correcta, incluso cuando un cliente ve o responde a su propuesta.
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Notas, documentos y notificaciones
Notas y recordatorios en contactos, leads y proyectos, documentos en cada ficha más documentos de empresa que reutiliza en las propuestas, y un centro de notificaciones con preferencias por usuario.
Todos los datos captados pasan del lead a la ficha de proyecto: ubicación, superficie de cubierta, consumo, datos de contacto, documentos, previabilidad. Sin volver a teclear, sin pérdidas.
Gestión de leads y visibilidad del pipeline
Los comerciales empiezan el día con los leads ya cualificados y asignados
Los leads que llegan del generador de leads entran en el CRM automáticamente, con cada dato captado. También se pueden añadir leads manuales, con el mismo modelo de datos.
- Captación automática desde el generador de leads
- Seguimiento de estado y responsables
- Conversión a proyecto en un clic
- Estados del lead, desde abierto y contactado hasta visita técnica, convertido o perdido
Customer confirmed interest in battery storage add-on. Follow up next Tuesday with updated quote.
Vea toda la operación, o solo el día de un comercial, en una sola vista
Consulte de un vistazo el estado de cada proyecto. Vistas kanban y de rejilla, filtros por equipo y visibilidad por rol. Los comerciales ven su propio pipeline, los responsables ven toda la operación.
- Vistas kanban y de rejilla por estado
- Filtros por equipo y por comercial
- Visibilidad y titularidad según el rol
- Propuesta vista y propuesta respondida, directamente en el registro
Pendiente de propuesta
Oferta enviada
Oferta aceptada
Pendiente de propuestaAbra un proyecto y vea juntos el diseño, la viabilidad y la propuesta
Abra un proyecto y encuentre allí el diseño, la viabilidad, la lista de materiales y la propuesta. Asignación de equipo, registro de actividad e hitos visibles para todos los autorizados.
- Acceso directo al diseño y a la viabilidad
- Asignación de equipo y registro de actividad
- Seguimiento de hitos tras la firma
Cliente interesado en solar residencial. Enviar la propuesta la semana que viene.
Haga cumplir su proceso de venta en lugar de confiar en que se cumpla
Los proyectos avanzan por ocho fases, desde la espera de propuesta hasta la obra y la instalación. Asocie tareas obligatorias a cualquier fase y la ficha no podrá avanzar hasta que estén hechas. Las tareas tienen responsables, campos tipados como fechas, selecciones y valores, y carga de archivos.
- Ocho fases de proyecto, de la propuesta a la instalación
- Tareas obligatorias que bloquean la fase siguiente
- Campos tipados y carga de archivos en cada elemento de tarea
- Asignación y finalización registradas en el registro de actividad
You have uncompleted required tasks. Please complete them first to progress the state.
Profundice en la plataforma
Generación de propuestas solares
Propuestas solares con su marca que puede enviar como enlace y seguir.
Captación de leads solares
Genere leads solares exclusivos a partir del tráfico de su propia web.
Soluciones Enterprise
Redes de distribuidores, permisos y seguridad de nivel empresarial para equipos grandes.
Software de propuestas solares
Diseñe, presupueste y venda cada proyecto solar en una sola plataforma, de la cubierta a la propuesta.
Preguntas sobre el CRM solar
Enlaces directos entre los contactos y los datos técnicos (diseños, consumo, viabilidad, propuestas), entidades pensadas para solar y generación de propuestas integrada en el proceso de trabajo.
