CRM solar
Un sistema de gestión de relaciones con clientes creado específicamente para empresas solares, que sigue leads, visitas al emplazamiento, propuestas, contratos e instalaciones a través de las etapas propias de una venta solar en lugar de un pipeline B2B genérico.
Un CRM solar modela el pipeline tal y como trabaja realmente un instalador. En lugar de una "oportunidad" genérica con importe y fecha de cierre, la ficha lleva superficie de cubierta, notas de sombras, tamaño de la instalación, configuración del inversor, tarifa, versiones de la propuesta, contrato firmado, estado de la tramitación y fechas de instalación. Los equipos pueden asignar las visitas al técnico más cercano, traspasar las operaciones aprobadas al equipo de ejecución y sacar a la luz los cuellos de botella, por ejemplo expedientes atascados en tramitación, sin informes manuales.
La mayoría de los CRM solares se apoyan además en una capa de captación de leads (formularios en la web, integraciones con marketplaces, distribuidores partner) y se conectan hacia fuera con la generación de propuestas, la firma de documentos y los sistemas contables.
Por qué importa a los instaladores solares
Un CRM genérico convierte a cada comercial en un proyecto de configuración. Un CRM solar convierte el pipeline en un mapa de su negocio real, que es lo que necesita cuando quiere comparar la velocidad de las operaciones entre mercados, redistribuir la capacidad de visitas o prever las instalaciones a cuatro semanas. SolarVis reúne CRM, propuestas y diseño en un mismo espacio de trabajo, así ningún lead queda huérfano en un traspaso.
Preguntas habituales
- ¿No podemos usar simplemente Salesforce o HubSpot en lugar de un CRM específico para solar?
- Puede hacerlo, pero pasará meses configurando campos personalizados para cosas que un CRM solar trae de serie: número de módulos, referencias de inversores, resultados de viabilidad, versiones de la propuesta, estado del expediente de conexión. Los CRM genéricos obligan a cada instalador a reinventar el mismo esquema.
- ¿Qué etapas debería seguir un CRM solar?
- Un pipeline típico cubre captación del lead, cualificación, visita al emplazamiento, análisis de viabilidad, propuesta, contrato, tramitación, instalación, puesta en marcha y posventa. Cada etapa tiene sus propios documentos, interlocutores y traspasos.
- ¿Un CRM solar sustituye al software de propuestas?
- No. El CRM guarda la ficha de la oportunidad, la herramienta de propuestas produce la oferta y el material comercial. Los mejores resultados llegan cuando ambos comparten datos, así los comerciales nunca vuelven a introducir la superficie de cubierta o la tarifa de un cliente.
