Solar CRM
Ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM), speziell für Solarunternehmen gebaut. Es verfolgt Leads, Standortbegehungen, Angebote, Verträge und Installationen durch die für einen Solarverkauf typischen Phasen, nicht durch eine generische B2B-Pipeline.
Solar CRM ist das Kundenbeziehungsmanagement, das den Weg vom Lead zum unterzeichneten Projekt im Solarvertrieb durch jeden solar-spezifischen Datenpunkt und jede Übergabe trägt. In einem generischen B2B-CRM ist eine "Opportunity" lediglich Wert und Phase; ein Solar-CRM verknüpft jede Opportunity mit ihrem Design, ihrer Machbarkeit, ihrer Stückliste und ihrem Angebot. Kunde, Dach, Verbrauch und Angebot werden aus einem Datensatz sichtbar.
Solarvertrieb unterscheidet sich an drei Stellen vom klassischen B2B-Vertrieb. Erstens steht technische Daten (Dachgeometrie, Einstrahlung, Verbrauch, Wechselrichter-Matching) im Zentrum des Verkaufs; das CRM muss diese Daten tragen können. Zweitens endet der Verkaufsprozess nicht mit dem Vertragsschluss; Genehmigung, Installation und Inbetriebnahme sind weitere Meilensteine. Drittens ist Händlernetz-Management üblich; Hersteller, Distributoren und Installateure arbeiten in einem CRM mit rollenbasierter Sichtbarkeit zusammen.
Warum es für Solar-Vertriebsteams wichtig ist
solarVis Solar CRM verknüpft jeden Kontakt, jeden Lead und jedes Projekt direkt mit 3D-Design, Machbarkeitsbericht und Angebot. Leads aus dem Lead Generator landen automatisch mit den erfassten Daten im CRM und werden mit einem Klick in Projekte umgewandelt. Kanban- und Grid-Ansichten, Filter pro Team und Vertriebsmitarbeiter sowie rollenbasierte Berechtigungen liefern Managern Sichtbarkeit über den gesamten Betrieb und Mitarbeitern eine fokussierte tägliche Pipeline.
Häufige Fragen
- Können wir nicht einfach Salesforce oder HubSpot statt eines solar-spezifischen CRM nehmen?
- Können Sie, aber Sie verbringen Monate damit, individuelle Felder für Dinge zu konfigurieren, die ein Solar-CRM out of the box mitbringt: Modulanzahl, Wechselrichter-SKUs, Machbarkeitsergebnisse, Angebotsversionen, Netzanschlussstatus. Generische CRMs zwingen jeden Installateur, dasselbe Schema neu zu erfinden.
- Welche Phasen sollte ein Solar-CRM abbilden?
- Eine typische Pipeline umfasst Lead-Erfassung, Qualifizierung, Standortbegehung, Machbarkeitsanalyse, Angebot, Vertrag, Genehmigung, Installation, Inbetriebnahme und After-Sales. Jede Phase hat eigene Dokumente, Stakeholder und Übergaben.
- Ersetzt ein Solar-CRM die Angebotssoftware?
- Nein. Das CRM hält den Opportunity-Datensatz; das Angebotswerkzeug erstellt den Angebotspreis und die Verkaufsunterlagen. Beste Ergebnisse entstehen, wenn beide Daten teilen, sodass Vertriebsmitarbeiter Dachgröße oder Tarif eines Kunden nicht erneut eingeben müssen.
